07.05.2020
Что такое Биржевой фонд ETF?

Что такое Биржевой фонд ETF?

Если вы начинаете торговать и инвестировать, возможно, вы слышали, как используется термин «биржевой фонд ETF». И вам может быть интересно, что такое ETFs? В этой статье вы узнаете, что такое ETF, происхождение ETF, преимущества и недостатки торговли ETF, а также наши лучшие ETF для инвестирования в 2020 году.

Биржевой фонд ETF — это группа акций, которую вы можете купить или продать через брокерскую компанию на фондовой бирже. Эти группы акций, как правило, представляют экономику или сектор, поэтому инвесторы и трейдеры могут инвестировать в экономики или сектора, в которых они заинтересованы, без необходимости выбирать отдельные акции.

Некоторые примеры ETF включают в себя:

  • iShares S & P 500 Growth ETF, ETF, который включает в себя акции S & P 500
  • VanEck Vectors Gold Miners ETF, ETF, в который входят золотодобывающие компании
  • iShares Silver Trust ETF, ETF, отражающий динамику цен на серебро
  • iShares PHLX Semiconductor ETF, который отслеживает американские акции в секторе полупроводников
  • Энергетический сектор SPDR Фонд ETF, который отслеживает компании в энергетическом секторе

Существует множество других типов ETF, включая облигации, валюты, новые растущие рынки, такие как биотехнологии, искусственный интеллект и т. Д.

Как упоминалось выше, ETF дают трейдерам и инвесторам возможность спекулировать или инвестировать в сектор, а не выбирать отдельные активы.

Например, вы, возможно, недавно много слышали о росте ИИ (искусственного интеллекта). Однако вы можете не знать, как найти подходящую компанию для инвестирования или проведения деловых операций, поскольку это все еще очень новая область.

В этом случае инвестор может обратиться к Глобальному X ETF робототехники и искусственного интеллекта. Ниже вы можете увидеть цену этого фонда за пять дней октября 2019 года. Источник: Google Finance.

цена этого фонда в течение пяти дней октября 2019 года

Этот биржевой фонд ETF, в частности, стремится инвестировать в компании, которые могут извлечь выгоду из достижений в развитии робототехники и искусственного интеллекта. Таким образом, он может предоставить инвестору доступ к растущему рынку без необходимости прямого выбора компании.

Такой подход, ориентированный на сектор / экономику, делает биржевые фонды одним из наиболее востребованных финансовых продуктов для мелких инвесторов. ETFs предлагают широкий спектр преимуществ и, при тщательном отборе, могут стать отличным способом достижения инвестиционных целей.

Каковы ETFs — Происхождение биржевых фондов ETFs

В качестве продукта ETF были созданы в США в 1993 году, когда Натан Мост и Стивен Блум разработали депозитарные расписки Standard & Poor’s (SPY).

Экономист Гарри Марковиц был одним из тех, кто заложил первые кирпичики в создании биржевого фонда. Его идея состояла в том, чтобы представить публично торгуемый фонд, который был связан с самым популярным в мире индексом: S & P 500. Этот фонд, известный как SPDR или Spiders, стал крупнейшим ETF в мире, стоимость которого в настоящее время превышает 43,3 миллиарда долларов.

Только на американских фондовых биржах насчитывается около 1000 продуктов ETF с общим объемом инвестиций около 1 трлн. 

В 1996 году iShares дебютировал в ETF по всему миру, включая ETF по широкому спектру европейских, азиатских и американских индексов. Таким образом, iShares зарекомендовали себя как имеющие самое большое разнообразие ETF с более чем 300 опционами для трейдеров и инвесторов. Этот запуск вызвал эффект домино с точки зрения появления новых инструментов ETF, которые могут быть проданы и к которым у обычного инвестора может быть доступ.

Успех ETF заставил отрасль быть вынужденной запустить один, связанный с золотом , который в 2004 году смог процитировать ETF под названием Gold SPDR (GLD). На изображении ниже вы можете увидеть показатели этого инвестиционного фонда, указанные в прошлом году. Источник: Etf.com

показатели инвестиционного фонда, указанные в прошлом году

Сегодня рынок ETF представляет почти 3 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, конкурируя с ликвидностью, предлагаемой рынком Forex. По сути, ETF — это инвестиционные фонды, которые стремятся отслеживать эффективность определенного индекса или актива.

Что такое ETFs и биржевой фонд ETF Trading?

Как и акции компаний, котирующиеся на бирже, ETF котируются на биржах и могут быть куплены и проданы в часы работы биржи. Также, как и котируемые акции, у ETF будет тикер с внутридневной ценой.

Они отличаются от акций компаний тем, что количество акций, доступных в ETF, может ежедневно меняться в результате непрерывного создания новых акций и выкупа существующих акций.

Рыночная цена ETF обычно поддерживается в соответствии с базовыми ценными бумагами на постоянной основе, основываясь на способности ETF выпускать и выкупать акции внутри себя. Поскольку ETF были созданы для индивидуальных инвесторов, институциональные инвесторы по-прежнему поддерживают ликвидность и отслеживают целостность ETF путем покупки и продажи единиц.

Поскольку цена ETF отклоняется от стоимости базового актива, учреждения используют арбитражную систему, создавая единицы, чтобы привести цену ETF в соответствие со стоимостью базового актива.

В итоге, вот характеристики ETF:

  • Они торгуются как акции, что делает их цены видимыми в режиме реального времени.
  • Они могут быть проданы или куплены в любое время в течение сеанса.
  • Они представляют собой единый инструмент, который содержит несколько торговых инструментов, включая ценные бумаги с фиксированным доходом.
  • Они не закрыты исключительно для корпоративных инвесторов или крупных участников финансовых рынков.

Как правило, ETF являются отличным выбором для инвестиций. Они могут быть куплены и проданы в режиме реального времени, как акции, и имеют более низкие комиссионные за управление. По этим причинам ETF также начинают заменять взаимные фонды в качестве выбранных инвестиций.

Каковы различия между биржевыми фондами ETFs и инвестиционными фондами?

Если вы рассматриваете возможность инвестирования в инвестиционные или взаимные фонды, вы можете почувствовать, что биржевой фонд ETF и инвестиционные фонды звучат очень похоже. Хотя эти два инструмента имеют некоторые сходства, они также имеют некоторые ключевые различия:

  • Инвестиционный фонд включает вклады нескольких вкладчиков, которые передают управление этими взносами. ETFs, однако, покупаются или продаются непосредственно на фондовом рынке, как если бы они были акциями.
  • Инвестиционные фонды могут активно или пассивно управляться, в то время как ETFs управляются пассивно.
  • Инвестиционные фонды пытаются опередить индексы, в то время как ETF стремятся соответствовать доходности индекса, который они копируют.

Что такое биржевые фонды ETFs с левереджем?

Биржевой фонд ETF с левериджем — это биржевой фонд, который использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для усиления доходности базового индекса. На простом английском языке это означает, что вы можете получить доступ к дорогостоящему ETF за относительно низкий депозит.

Думайте об этом, как о покупке дома — вы платите 10% или 20% предоплаты, а банк позволяет одолжить оставшиеся деньги для покупки недвижимости. Аналогичным образом, некоторые брокеры предлагают ETF с кредитным плечом, где трейдер может внести только 20% от стоимости ETF, чтобы торговать им.

Если ETF затем поднимется или упадет в цене, вы ощутите полное изменение цены, даже если ваш депозит был лишь частью стоимости ETF. Это означает, что если рынок движется в вашу пользу, ваш процент возврата инвестиций (относительно вашего начального депозита) будет намного выше, чем если бы вы купили полную стоимость сразу.

Однако, если рынок движется против вас, ваши потери будут увеличены в той же степени.

Узнайте больше о кредитном плече в торговле и инвестировании .

Каковы преимущества биржевых фондов ETFs?

Теперь, когда вы знаете, что такое ETF, вот некоторые преимущества торговли и инвестирования в биржевые фонды:

  • Эффективность налогообложения: инвесторы могут лучше контролировать, когда они платят налог на прирост капитала.
  • Более низкие сборы: поскольку может не быть никакой нагрузки от продаж, однако, брокерские комиссии будут применяться.
  • Продавайте и покупайте в любое время суток: взаимные фонды могут рассчитываться после закрытия рынка.
  • Торговые операции: так как ETF могут торговаться как акции, инвесторы могут размещать различные ордера (лимитные ордера, ордера стоп-лосс, ордера на покупку маржи и т. Д.), Которые недоступны для взаимных фондов.
  • Более низкий риск. Кроме того, возможно, существует более низкий инвестиционный риск, известный как бета-риск, или инвестиционный риск, который распространяется на некоторые базовые активы, чем при инвестировании в одну компанию.
  • Диверсификация: поскольку ETF представляют собой ряд активов, они создают автоматическую диверсификацию для инвесторов, в отличие от выбора отдельных инструментов.
  • Гибкость заказов: Инвесторы могут делать различные заказы (ограниченные заказы, заказы с ограниченным убытком, заказы на покупку маржи и т. Д.), Которые недоступны для взаимных фондов.
  • Нет минимальных инвестиций: это определяется лимитами, установленными брокером, с которым вы работаете.
  • Возможность торговать на длинные или короткие позиции : если вы торгуете ETF с помощью CFD , у вас есть возможность торговать на длинные и короткие позиции, что дает вам возможность получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.
  • Торговля с кредитным плечом: при торговле CFD на ETF кредитное плечо позволяет вам получить доступ к большому размеру позиции для относительно небольшого депозита, который может увеличить ваши прибыли и убытки.

Если эти преимущества кажутся вам интересными, вы можете начать торговать ETF сегодня с торгового счета Invest.MT5! Invest.MT5 предоставляет вам доступ к более чем 200 самым популярным ETF в мире, а также к более чем 4000 акций с 15 крупнейших мировых фондовых бирж.

Чтобы узнать больше и начать инвестировать, просто нажмите на баннер ниже!

Каковы недостатки биржевых фондов ETFs?

Хотя у ETF есть много преимуществ во многих областях, у них есть некоторые недостатки, в том числе:

  • Задержки расчетов: продажи ETF могут не рассчитываться в течение двух дней после транзакции, что означает, что средства продавца могут быть технически недоступны для реинвестирования до тех пор, пока не пройдут два дня.
  • Неликвидность: у некоторых торгуемых ETF могут быть широкие спрэды бид / аск, что означает, что ваши операционные издержки могут быть высокими, хотя то же самое можно сказать и о акциях небольших компаний, которые торгуются с небольшим спросом.
  • Расхождения в ценах: хотя цены ETF достаточно хорошо отслеживают базовый класс активов, могут быть расхождения.
  • Торговые издержки: если инвестиционная стоимость мала или менее часта, возможны более дешевые альтернативы, если инвестировать напрямую в класс активов.

Лучшие ETF 2020 года для инвестирования

Теперь, когда вы знаете, что такое биржевой фонд ETF, а также их преимущества и недостатки, какие из них являются лучшими для начала вашего инвестиционного пути?

Хотя нет четкого ответа относительно того, каковы лучшие ETFs, так как некоторые инвестиции с более высоким риском могут апеллировать к профилю риска более молодых инвесторов, поскольку у них есть время для наращивания благосостояния за счет своего потока доходов, в то время как пенсионеры могут предпочесть более низкий риск Инвестиции, вот некоторые, о которых стоит подумать, учитывая ваш профиль риска.

Лучшие золотые и серебряные ETFs

Золото и Серебро являются активами как оборонительного, так и безопасного убежища. Это делает их популярным выбором во времена экономической неопределенности, а также в условиях высокой инфляции. Некоторые ETF поддерживаются физическими запасами золота, многие из которых перечислены в глобальном масштабе.

Одним из лучших вариантов для трейдеров является SPDR Gold Shares (GLD) из-за его высокой ликвидности и более низких операционных издержек, связанных со спрэдами между запросами и предложениями. Что касается долгосрочных инвесторов, то iShares Gold Trust (IAU) хорошо подходит, потому что его годовой коэффициент расходов на 15 базисных пунктов ниже GLD.

Лучшие ETFs недвижимости

Инвесторы в недвижимость могут получить преимущества диверсификации от инвестиционных фондов недвижимости (REIT) различных типов. REIT — это организация, которая разрабатывает или управляет недвижимостью для получения дохода. Существует много типов REIT, включая жилые, коммерческие (например, торговые точки, медицинские учреждения, гостиницы, офисные и торговые центры), промышленные и ипотечные REIT.

В соответствии с законодательством, REIT должны выплачивать акционерам не менее 90% своего налогооблагаемого дохода каждый год, выплачивая им дивиденды. REIT регулируются в США Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, инвесторы могут приобретать акции взаимных фондов или биржевых фондов, которые имеют один или несколько REIT в своих портфелях.

Некоторые портфели в этой категории также инвестируют в компании, управляющие недвижимостью. Если вы подумываете, в какие инвестиционные фонды REIT нужно инвестировать, вот некоторые из лучших инвестиционных фондов недвижимости:

  • Vanguard Large-Cap ETF CFD (VM)
  • SPDR Dow Jones Международная недвижимость ETF CFD (RWX)
  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Schwab US REIT ETF CFD (SCHH)

Лучший авангардный ETF за 2020 год

По состоянию на 31 августа 2019 года компания Vanguard, являющаяся вторым по величине спонсором ETF в США по активам, управляла активами на сумму 5,6 триллиона долларов , отставая только от iShares. Несмотря на это, общий стабильный ETF Vanguard относительно ограничен, но достаточно велик, чтобы затруднить определение лучшего ETF Vanguard.

Следует обратить внимание на фонд ETF (VEA) Vanguard FTSE для развитых рынков, так как VEA добавил $ 17,46 млрд новых активов в течение 2017 года и является третьим по величине общим показателем среди зарегистрированных на бирже США ETF. Поскольку акции развитых рынков торгуются с большими дисконтами относительно S & P 500, инвесторы могут снова быть заинтересованы в VEA на 2020 год. Согласно Investopedia, VEA предоставляет доступ к почти 3900 акциям из 24 стран.

Лучшие индексные ETFs

Хотя многие инвесторы будут довольны результатами, достигнутыми индексом S & P 500 в период с января 2019 года по январь 2020 года, выше 36%, некоторые предпочли бы диверсифицировать свой портфель, чтобы найти другие рынки, которые могут увеличить их общую доходность.

Некоторые инвесторы могут также захотеть инвестировать в то, о чем они знают больше, например, в технологические акции. Индекс Nasdaq 100, включающий в себя 100 лучших технологических акций, вырос с 50% по сравнению с январем 2019 года по январь 2020 года.

Вот почему все больше и больше инвесторов учатся инвестировать в ETF и ищут ETF с наилучшими показателями. В конце концов, поиск подходящего Nasdaq ETF может иметь большое значение.

Итак, как вы могли бы инвестировать в этот конкретный индекс?

Есть много ETF, которые отслеживают производительность индекса Nasdaq 100. Например, существует ETF First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund (QTEC). Это дает инвестору возможность ознакомиться с широким спектром технологических действий, таких как Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, в форме ETF. Тем не менее, есть другие области и сектора, которые должны рассмотреть профессиональные трейдеры.

Лучшие растущие ETFs

Что такое рост ETFs? Просто считается, что эти ETF обладают характеристиками роста, быстро растущими продажами и относительно высоким отношением цены к прибыли. Некоторые из этих ETF включают в себя:

  • Авангардный рост ETF CFD (VUG)
  • Выбор технологии Сектор SPDR Фонд ETF CFD (XLK)
  • Потребительский дискреционный выбор Сектор SPDR Фонд ETF CFD (XLY)
  • iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)

Если вам интересно торговать биржевой фонд ETF, но вы не уверены, готовы ли вы начать, почему бы не попробовать бесплатный демо-счет?

Демо-счет позволяет вам торговать на реальных рынках без риска, используя баланс виртуального счета. Это означает, что вы можете использовать торговую платформу, решить, какие стратегии лучше всего вам подходят, и лучше понять ETF, которые вас больше всего интересуют, и все это может подготовить вас к началу реальной торговли.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь ниже!

Лучшие дивидендные ETFs

Инвесторы, ищущие дивидендную доходность, могут выбирать из множества ETF. Тем не менее, хотя отчет о дивидендах компании может быть информативным, его нельзя рассматривать исключительно для прогнозируемой дивидендной доходности. Коэффициент выплаты дивидендов по прибыли / компании за последние несколько лет не обязательно является надежным индикатором того, что произойдет в следующем году.

Инвесторы должны обратить внимание на:

  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Привилегированный портфель PowerShares ETF CFD (PGX)
  • Schwab США Дивидендный капитал ETF CFD (SCHD)
  • SPDR S & P Дивиденд ETF CFD (СДЮС)

Лучшие биржевые фонд ETFs искусственного интеллекта

Искусственный интеллект — это область компьютерных наук, которая фокусируется на создании интеллектуальных машин, которые могут работать и принимать решения, как люди. Такие ETF могут извлечь выгоду из более широкого использования искусственного интеллекта, особенно в различных аспектах промышленной или непромышленной робототехники, автоматизации, социальных сетей, автономных транспортных средств и обработки естественного языка.

Amazon, Tesla Motors, Apple и Alphabet — это компании, которые по крайней мере на 25% своего портфеля занимаются компаниями, которые тратят много денег на исследования в области искусственного интеллекта (ИИ). Эти фонды специально инвестируют в компании, которые разрабатывают ИИ, совершенствуют технологии, а также разрабатывают новые услуги и продукты. AI используется для выбора отдельных ценных бумаг для включения в фонд. Вот некоторые примеры:

  • PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
  • Выбор технологии Сектор SPDR Фонд ETF CFD (XLK)

Другие биржевые фонды ETF с большим потенциалом роста в 2020 году

Это список других ETF из разных секторов, таких как финансы, здравоохранение, энергетика, авиакосмическая промышленность и оборона. Эти ETF также имеют большой потенциал роста.

  • iShares US Aerospace & Defense ETF CFD (ITA)
  • iShares US Home Construction ETF CFD (ITB)
  • iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
  • SPDR S & P Банк ETF CFD (KBE)
  • VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH)
  • SPDR S & P Biotech ETF CFD (XBI)
  • Авангард FTSE Развивающиеся рынки ETF CFD (VWO)
  • Финансовый Сектор SPDR Фонд ETF CFD (XLF)
  • Schwab US ETF CFD (SCHV)

Стоит ли инвестировать в ETF или торговать CFD на ETF?

Контракты на разницу (CFD) и биржевые фонды ETF являются двумя предпочтительными вариантами торговли для тех, кто инвестирует в рынки.

Что такое CFD и биржевой фонд ETF?

CFD является продуктом с высоким уровнем риска, в то время как торгуемый на бирже фонд обычно копирует базовый индекс, как обсуждалось ранее. По этой причине он считается более низким риском.

Однако вы можете напрямую инвестировать в биржевой фонд ETF или торговать CFD на ETF.

Разница в том, что инвестировать в ETF напрямую — это все равно, что инвестировать в акцию — вы покупаете акцию ETF сразу и надеетесь продать ее по более высокой цене с целью получения прибыли.

CFD, с другой стороны, является производным инструментом, т. Е. Инструментом, который трейдеры могут использовать для торговли базовыми активами без владения самими активами. Это контракт между трейдером и брокером, который может быть куплен или продан по начальной цене на основе базового актива (в данном случае ETF). По сути, вы можете размышлять о том, думаете ли вы, что цена ETF будет расти или падать, но вам не нужно сразу покупать долю ETF.

Если рынок движется в вашу пользу, вы закрываете сделку (что означает закрытие контракта) и собираете разницу между ценой открытия и ценой закрытия сделки как прибыль. Если рынок движется против вас, разница между ценой открытия и закрытия сделки будет убыточной.

Когда кто-то инвестирует в ETF, он обычно рассматривается как долгосрочная инвестиция, которую вы покупаете и удерживаете в течение нескольких лет с намерением продать ее с целью получения прибыли в будущем.

CFD, с другой стороны, используются для активной торговли — некоторые трейдеры совершают сделки за считанные минуты, в то время как другие могут держать сделки открытыми в течение нескольких дней, недель или месяцев.

Одна из причин, по которой сделки с CFD имеют тенденцию быть короче, связана с левереджем. Как уже говорилось ранее, кредитное плечо позволяет вам получить доступ к большой позиции для небольшого депозита и увеличивает как ваши прибыли, так и убытки. Из-за этого усиления эти сделки либо достигают своих целей прибыли, либо максимального убытка, который трейдер готов принять, что означает, что сделки, как правило, закрываются быстрее, чем традиционные инвестиции.

Вдобавок к этому, CFD могут торговаться как длинные (что означает, что вы открываете сделку на покупку в надежде, что базовый актив будет расти в цене, и вы можете продать его с прибылью), так и на короткие (то есть открываете продажу торгуйте в надежде, что актив уменьшится в цене, затем вы закроете сделку по более низкой цене, а разница в цене будет вашей прибылью).

Оба эти фактора делают их полезным инструментом для активной краткосрочной торговли.

Напротив, биржевой фонд ETF лучше подходят для тех, кто ищет пассивные инвестиции, со стратегией «купи-и-держи». Например, если ASX 200 увеличивается или уменьшается на 15%, то же самое происходит и с ETF, который отслеживает ASX 200. Традиционный инвестор будет ожидать этого снижения до тех пор, пока ASX 200 снова не увеличится, а затем продавать позже, когда / если цена достаточно высока для них, чтобы получить прибыль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *