17.05.2020
Что такое ETF? 1

Что такое ETF?

                         

Если вы только начинаете торговать и инвестировать, возможно, вы слышали, как используется термин «ETF». И вам может быть интересно, что такое ETFs?

В этой статье вы узнаете, что такое ETF, происхождение ETF, преимущества и недостатки торговли ETF, а также наши лучшие ETF для инвестирования в 2020 году.
 

ETFs
 

Что такое ETF?

Биржевой фонд (ETF) — это группа акций, которую вы можете купить или продать через брокерскую компанию на фондовой бирже. Эти группы акций, как правило, представляют экономику или сектор, поэтому инвесторы и трейдеры могут инвестировать в экономики или сектора, в которых они заинтересованы, без необходимости выбирать отдельные акции.
 

Некоторые примеры ETF включают в себя:
 

  • ETF роста iShares S & P 500, ETF, который включает в себя акции S & P 500
  • VanEck Vectors Gold Miners ETF, ETF, в который входят золотодобывающие компании
  • ETF iShares Silver Trust, ETF, отражающий динамику цены серебра
  • iShares PHLX Semiconductor ETF, который отслеживает американские акции в секторе полупроводников
  • Энергетический сектор SPDR Фонд ETF, который отслеживает компании в энергетическом секторе
  •  

Существует множество других типов ETF, включая облигации, валюты, новые растущие рынки, такие как биотехнологии, искусственный интеллект и т. Д.
 

Как упоминалось выше, ETF дают трейдерам и инвесторам возможность спекулировать или инвестировать в сектор, а не выбирать отдельные активы.
 

Например, вы, возможно, недавно много слышали о росте ИИ (искусственного интеллекта). Однако вы можете не знать, как найти подходящую компанию для инвестирования или проведения деловых операций, поскольку это все еще очень новая область.
 

В этом случае инвестор может обратиться к Глобальному X ETF робототехники и искусственного интеллекта. Ниже вы можете увидеть цену этого фонда за пять дней октября 2019 года. Источник: Google Finance.
 

the price of this fund during five days of October 2019
 

Этот ETF, в частности, стремится инвестировать в компании, которые могут извлечь выгоду из достижений в развитии робототехники и искусственного интеллекта. Таким образом, он может предоставить инвестору доступ к растущему рынку без необходимости прямого выбора компании.
 

Такой подход, ориентированный на сектор / экономику, делает биржевые фонды одним из наиболее востребованных финансовых продуктов для мелких инвесторов. ETFs предлагают широкий спектр преимуществ и, при тщательном отборе, могут стать отличным способом достижения инвестиционных целей.
 

Что такое ETF — происхождение ETF

В качестве продукта ETF были созданы в США в 1993 году, когда Натан Мост и Стивен Блум разработали депозитарные расписки Standard & Poor’s (SPY).
 

Экономист Гарри Марковиц был одним из тех, кто заложил первые кирпичики в создании биржевого фонда. Его идея состояла в том, чтобы представить публично торгуемый фонд, связанный с самым популярным в мире индексом: S & P 500. Этот фонд, известный как SPDR или Spiders, стал крупнейшим ETF в мире, стоимость которого сейчас превышает 43,3 миллиарда долларов.
 

Только на американских фондовых биржах насчитывается около 1000 продуктов ETF с общим объемом инвестиций около 1 трлн. Admiral Markets предлагает возможность торговать на тысячах
акции и ETF и более 300 CFD на ETF.
 

В 1996 году iShares дебютировал в ETF по всему миру, включая ETF по широкому спектру европейских, азиатских и американских индексов. Таким образом, iShares зарекомендовали себя как имеющие самое большое разнообразие ETF с более чем 300 опционами для трейдеров и инвесторов. Этот запуск вызвал эффект домино с точки зрения появления новых инструментов ETF, которые могут быть проданы и к которым у обычного инвестора может быть доступ.
 

Успех ETFs заставил отрасль запустить один, связанный с
золото , которое в 2004 году удалось процитировать с ETF под названием Gold SPDR (GLD). На изображении ниже вы можете увидеть показатели этого инвестиционного фонда, указанные в прошлом году. Источник: Etf.com
 

performance of investment fund quoted in the last year
 

Сегодня рынок ETF представляет почти 3 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, конкурируя с ликвидностью, предлагаемой рынком Forex. По сути, ETF — это инвестиционные фонды, которые стремятся отслеживать эффективность определенного индекса или актива.
 

Что такое ETFs и ETF Trading?

Как и акции компаний, котирующиеся на бирже, ETF перечислены на
фондовых бирж и могут быть куплены и проданы в часы работы биржи. Также, как и котируемые акции, у ETF будет тикер с внутридневной ценой.
 

Они отличаются от акций компаний тем, что количество акций, доступных в ETF, может ежедневно меняться в результате непрерывного создания новых акций и выкупа существующих акций.
 

Рыночная цена ETF обычно поддерживается на уровне
ценные бумаги на постоянной основе, основанные на способности ETF выпускать и выкупать акции внутри себя. Поскольку ETF были созданы для индивидуальных инвесторов, институциональные инвесторы по-прежнему поддерживают ликвидность и отслеживают целостность ETF путем покупки и продажи единиц.
 

Поскольку цена ETF отклоняется от стоимости базового актива, учреждения используют
арбитражная система путем создания единиц для приведения цены ETF в соответствие со стоимостью базового актива.
 

В итоге, вот характеристики ETF:
 

  • Они торгуются как акции, что делает их цены видимыми в режиме реального времени.
  • Они могут быть проданы или куплены в любое время в течение сессии.
  • Они представляют собой единый инструмент, который содержит несколько торговых инструментов, включая ценные бумаги с фиксированным доходом.
  • Они не закрыты исключительно для корпоративных инвесторов или крупных участников финансовых рынков.
  •  

Как правило, ETF являются отличным выбором для инвестиций. Они могут быть куплены и проданы в режиме реального времени, как акции, и имеют более низкие комиссионные за управление. По этим причинам ETF также начинают заменять взаимные фонды в качестве выбранных инвестиций.
 

Каковы различия между ETF и инвестиционными фондами?

Если вы рассматриваете возможность инвестирования в инвестиционные или взаимные фонды, вы можете почувствовать, что ETF и инвестиционные фонды звучат очень похоже. Хотя эти два инструмента имеют некоторые сходства, они также имеют некоторые ключевые различия:
 

  • Инвестиционный фонд включает вклады нескольких вкладчиков, которые передают управление этими взносами. ETFs, однако, покупаются или продаются непосредственно на фондовом рынке, как если бы они были акциями.
  • Инвестиционные фонды могут активно или пассивно управляться, в то время как ETFs управляются пассивно.
  • Инвестиционные фонды пытаются опередить индексы , в то время как ETF стремятся соответствовать доходностям индекса, который они копируют.
  •  

Что такое ETF с левериджем?

ETF с левериджем — это биржевой фонд, который использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для усиления доходности базового индекса. На простом английском языке это означает, что вы можете получить доступ к дорогостоящему ETF за относительно низкий депозит.
 

Думайте об этом, как о покупке дома — вы платите 10% или 20% предоплаты, а банк позволяет одолжить оставшиеся деньги для покупки недвижимости. Аналогичным образом, некоторые брокеры предлагают ETF с кредитным плечом, где трейдер может внести только 20% от стоимости ETF, чтобы торговать им.
 

Если ETF затем поднимется или упадет в цене, вы ощутите полное изменение цены, даже если ваш депозит был лишь частью стоимости ETF. Это означает, что если рынок движется в вашу пользу, ваш процент возврата инвестиций (относительно вашего начального депозита) будет намного выше, чем если бы вы купили полную стоимость сразу.
 

Однако, если рынок движется против вас, ваши потери будут увеличены в той же степени.
 

Узнать больше о
кредитное плечо в торговле и инвестировании .
 

Каковы преимущества ETFs?

Теперь, когда вы знаете, что такое ETF, вот некоторые преимущества торговли и инвестирования в биржевые фонды:
 

  • Эффективность налогообложения: инвесторы могут лучше контролировать, когда они платят налог на прирост капитала.
  •  

  • Более низкие сборы: поскольку может не быть никакой торговой нагрузки, однако, брокерские комиссии будут применяться.
  •  

  • Продавайте и покупайте в любое время суток: взаимные фонды могут рассчитываться после закрытия рынка.
  •  

  • Торговые операции: так как ETF могут торговаться как акции, инвесторы могут размещать различные ордера (лимитные ордера, ордера стоп-лосс, ордера на покупку на марже и т. Д.), Которые недоступны для взаимных фондов.
  •  

  • Более низкий риск. Кроме того, возможно, существует более низкий инвестиционный риск, известный как бета-риск, или инвестиционный риск, который распространяется на некоторые базовые активы, чем при инвестировании в одну компанию.
  • Диверсификация. Поскольку ETF представляют собой целый ряд активов, они создают автоматическую диверсификацию для инвесторов, в отличие от выбора отдельных инструментов.
  •  

  • Гибкость заказов: Инвесторы могут делать различные заказы (ограниченные заказы, заказы с ограниченным убытком, заказы на покупку маржи и т. Д.), Которые недоступны для взаимных фондов.
  • Нет минимальных инвестиций: это определяется пределами, установленными брокером, с которым вы работаете.
  • Возможность торговать на длинные или короткие позиции: если вы торгуете на ETF с помощью CFD на , у вас есть возможность торговать на длинные и короткие , что дает вам возможность получать прибыль как в росте, так и в росте. падающие рынки.
  • Торговля с кредитным плечом: при торговле CFD на ETF кредитное плечо позволяет получить доступ к большому размеру позиции для относительно небольшого депозита, что может увеличить ваши прибыли и убытки.
  •  

Если эти преимущества кажутся вам интересными, вы можете начать торговать ETF сегодня с торгового счета Invest.MT5! Invest.MT5 предоставляет вам доступ к более чем 200 самым популярным ETF в мире, а также к более чем 4000 акций с 15 крупнейших мировых фондовых бирж.
 

Чтобы узнать больше и начать инвестировать, просто нажмите на баннер ниже!
 

Invest in stocks
 

Каковы недостатки ETFs?

Хотя у ETF есть много преимуществ во многих областях, у них есть некоторые недостатки, в том числе:
 

  • Задержки расчетов: продажи ETF могут не рассчитываться в течение двух дней после транзакции, что подразумевает, что средства продавца могут быть технически недоступны для реинвестирования, пока не пройдут два дня.
  •  

  • Неликвидность: у некоторых тонко торгуемых ETF могут быть широкие спрэды между спросом и предложением, что означает, что ваши операционные издержки могут быть высокими, хотя то же самое можно сказать и о акциях небольших компаний, которые торгуются с небольшим объемом.
  •  

  • Расхождения в ценах: хотя цены ETF достаточно хорошо отслеживают базовый класс активов, расхождения могут быть.
  •  

  • Торговые затраты: если инвестиционная стоимость мала или менее часта, возможны более дешевые альтернативы, если инвестировать напрямую в класс активов.
  •  

Лучшие ETFs 2020 года для инвестирования в

Теперь, когда вы знаете, что такое ETF, а также их преимущества и недостатки, какие из них являются лучшими для начала вашего инвестиционного пути?
 

Хотя нет четкого ответа относительно того, каковы лучшие ETFs, так как некоторые инвестиции с более высоким риском могут апеллировать к профилю риска более молодых инвесторов, поскольку у них есть время для наращивания благосостояния за счет своего потока доходов, в то время как пенсионеры могут предпочесть более низкий риск Инвестиции, вот некоторые, о которых стоит подумать, учитывая ваш профиль риска.
 

Лучшие золотые и серебряные ETFs

Золото и Серебро являются активами как оборонительного, так и безопасного убежища. Это делает их популярным выбором во времена экономической неопределенности, а также в условиях высокой инфляции. Некоторые ETF поддерживаются физическими запасами золота, многие из которых перечислены в глобальном масштабе.
 

Одним из лучших вариантов для трейдеров является SPDR Gold Shares (GLD) из-за его высокой ликвидности и более низких операционных издержек, связанных со спрэдами между запросами и предложениями. Что касается долгосрочных инвесторов, то iShares Gold Trust (IAU) хорошо подходит, потому что его годовой коэффициент расходов на 15 базисных пунктов ниже GLD.
 

Лучшие ETFs в сфере недвижимости

Инвесторы в недвижимость могут получить
Диверсификация выгодна инвестиционными трастами (REITs) различных типов. REIT — это организация, которая разрабатывает или управляет недвижимостью для получения дохода. Существует много типов REIT, включая жилые, коммерческие (например, торговые точки, медицинские учреждения, гостиницы, офисные и торговые центры), промышленные и ипотечные REIT.
 

В соответствии с законодательством, REIT должны выплачивать акционерам не менее 90% своего налогооблагаемого дохода каждый год, выплачивая им дивиденды. REIT регулируются в США Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, инвесторы могут приобретать акции взаимных фондов или биржевых фондов, которые имеют один или несколько REIT в своих портфелях.
 

Некоторые портфели в этой категории также инвестируют в компании, управляющие недвижимостью. Если вы подумываете, в какие инвестиционные фонды REIT нужно инвестировать, вот некоторые из лучших инвестиционных фондов недвижимости:
 

  • Большой авангардный ETF CFD (VM)
  • SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Schwab US REIT ETF CFD (SCHH)
  •  

Лучший авангардный ETF за 2020 год

Являясь вторым по величине спонсором ЕФО США по активам, Авангард
По состоянию на 31 августа 2019 года активы под управлением составляли 5,6 триллиона долларов , отставая только от iShares. Несмотря на это, общий стабильный ETF Vanguard относительно ограничен, но достаточно велик, чтобы затруднить определение лучшего ETF Vanguard.
 

Следует обратить внимание на фонд ETF (VEA) Vanguard FTSE для развитых рынков, так как VEA добавил $ 17,46 млрд новых активов в течение 2017 года и является третьим по величине общим показателем среди зарегистрированных на бирже США ETF. Поскольку акции развитых рынков торгуются с большими дисконтами относительно S & P 500, инвесторы могут снова быть заинтересованы в VEA на 2020 год. Согласно Investopedia, VEA предоставляет доступ к почти 3900 акциям из 24 стран.
 

Лучшие индексные ETFs

Хотя многие инвесторы будут довольны результатами, достигнутыми индексом S & P 500 в период с января 2019 года по январь 2020 года, выше 36%, некоторые предпочли бы диверсифицировать свой портфель, чтобы найти другие рынки, которые могут увеличить их общую доходность.
 

Некоторые инвесторы могут также захотеть инвестировать в то, о чем они знают больше, например, в технологические акции. Индекс Nasdaq 100, включающий в себя 100 лучших технологических акций, вырос с 50% по сравнению с январем 2019 года по январь 2020 года.
 

Вот почему все больше и больше инвесторов учатся инвестировать в ETF и ищут ETF с наилучшими показателями. В конце концов, поиск подходящего Nasdaq ETF может иметь большое значение.
 

Итак, как вы могли бы инвестировать в этот конкретный индекс?
 

Есть много ETF, которые отслеживают производительность индекса Nasdaq 100. Например, существует ETF First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund (QTEC). Это дает инвестору возможность ознакомиться с широким спектром технологических действий, таких как Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, в форме ETF. Тем не менее, есть другие области и сектора, которые должны рассмотреть профессиональные трейдеры.
 

Лучшие растущие ETFs

Что такое рост ETFs? Просто считается, что эти ETF обладают характеристиками роста, быстро растущими продажами и относительно высоким отношением цены к прибыли. Некоторые из этих ETF включают в себя:
 

  • Рост авангарда ETF CFD (VUG)
  • Технология выбора сектора SPDR Фонд ETF CFD (XLK)
  • Потребительский фонд SPDR Фонда ETF CFD (XLY) по усмотрению потребителей
  • iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)
  •  

Если вам интересно торговать ETF, но вы не уверены, готовы ли вы начать, почему бы не попробовать бесплатный демо-счет?
 

Демо-счет позволяет вам торговать на реальных рынках без риска, используя баланс виртуального счета. Это означает, что вы можете использовать торговую платформу, решить, какие стратегии лучше всего вам подходят, и лучше понять ETF, которые вас больше всего интересуют, и все это может подготовить вас к началу реальной торговли.
 

Узнайте больше и зарегистрируйтесь ниже!
 

Free Forex Demo Trading Account
 

Лучшие дивидендные ETFs

Инвесторы ищут
Дивидендная доходность имеет множество ETF на выбор. Тем не менее, хотя отчет о дивидендах компании может быть информативным, его нельзя рассматривать исключительно для прогнозируемой дивидендной доходности. Коэффициент выплаты дивидендов по прибыли / компании за последние несколько лет не обязательно является надежным индикатором того, что произойдет в следующем году.
 

Инвесторы должны обратить внимание на:
 

  • iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
  • Привилегированный портфель PowerShares ETF CFD (PGX)
  • Schwab США Дивидендный капитал ETF CFD (SCHD)
  • SPDR S & P Дивиденд ETF CFD (SDYUS)
  •  

Лучшие ETFs искусственного интеллекта

Искусственный интеллект — это область компьютерных наук, которая фокусируется на создании интеллектуальных машин, которые могут работать и принимать решения, как люди. Такие ETF могут извлечь выгоду из более широкого использования искусственного интеллекта, особенно в различных аспектах промышленной или непромышленной робототехники, автоматизации, социальных сетей, автономных транспортных средств и обработки естественного языка.
 

Amazon, Tesla Motors, Apple и Alphabet — это компании, которые по крайней мере на 25% своего портфеля занимаются компаниями, которые тратят много денег на исследования в области искусственного интеллекта (ИИ). Эти фонды специально инвестируют в компании, которые разрабатывают ИИ, совершенствуют технологии, а также разрабатывают новые услуги и продукты. AI используется для выбора отдельных ценных бумаг для включения в фонд. Вот некоторые примеры:
 

  • PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
  • Технология выбора сектора SPDR Фонд ETF CFD (XLK)
  •  

Другие ETF с большим потенциалом роста в 2020 году

Это список других ETF из разных секторов, таких как финансы, здравоохранение, энергетика, авиакосмическая промышленность и оборона. Эти ETF также имеют большой потенциал роста.
 

  • iShares US CFD (ITA) по аэрокосмической и оборонной промышленности США
  • iShares US Home Construction ETF CFD (ITB)
  • iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
  • SPDR S & P Bank ETF CFD (KBE)
  • VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH)
  • SPDR S & P Biotech ETF CFD (XBI)
  • Vanguard FTSE Развивающиеся рынки ETF CFD (VWO)
  • Финансовый сектор SPDR Фонд ETF CFD (XLF)
  • Schwab US ETF CFD (SCHV) с большой капитализацией
  •  

Стоит ли инвестировать в ETF или торговать CFD на ETF?

Контракты на разницу (CFD) и биржевые фонды (ETF) являются двумя предпочтительными вариантами торговли для тех, кто инвестирует в рынки.
 

Что такое CFD и ETF?

CFD является продуктом с высоким уровнем риска, в то время как торгуемый на бирже фонд обычно копирует базовый индекс, как обсуждалось ранее. По этой причине он считается более низким риском.
 

Однако вы можете напрямую инвестировать в ETF или торговать CFD на ETF.
 

Разница в том, что инвестировать в ETF напрямую — это все равно, что инвестировать в акцию — вы покупаете акцию ETF сразу и надеетесь продать ее по более высокой цене с целью получения прибыли.
 

CFD, с другой стороны, является производным инструментом, т. Е. Инструментом, который трейдеры могут использовать для торговли базовыми активами без владения самими активами. Это контракт между трейдером и брокером, который может быть куплен или продан по начальной цене на основе базового актива (в данном случае ETF). По сути, вы можете размышлять о том, думаете ли вы, что цена ETF будет расти или падать, но вам не нужно сразу покупать долю ETF.
 

Если рынок движется в вашу пользу, вы закрываете сделку (что означает закрытие контракта) и собираете разницу между ценой открытия и ценой закрытия сделки как прибыль. Если рынок движется против вас, разница между ценой открытия и закрытия сделки будет убыточной.
 

Когда кто-то инвестирует в ETF, он обычно рассматривается как долгосрочная инвестиция, которую вы покупаете и удерживаете в течение нескольких лет с намерением продать ее с целью получения прибыли в будущем.
 

CFD, с другой стороны, используются для активной торговли — некоторые трейдеры совершают сделки за считанные минуты, в то время как другие могут держать сделки открытыми в течение нескольких дней, недель или месяцев.
 

Одна из причин, по которой сделки с CFD имеют тенденцию быть короче, связана с левереджем. Как уже говорилось ранее, кредитное плечо позволяет вам получить доступ к большой позиции для небольшого депозита и увеличивает как ваши прибыли, так и убытки. Из-за этого усиления эти сделки либо достигают своих целей прибыли, либо максимального убытка, который трейдер готов принять, что означает, что сделки, как правило, закрываются быстрее, чем традиционные инвестиции.
 

Вдобавок к этому, CFD могут торговаться как длинные (что означает, что вы открываете сделку на покупку в надежде, что базовый актив будет расти в цене, и вы можете продать его с прибылью), так и короткую (что означает, что вы открываете продажу) торгуйте в надежде, что актив
понижение цены , затем вы закрываете сделку по более низкой цене (разница в цене равна вашей прибыли).
 

Оба эти фактора делают их полезным инструментом для активной краткосрочной торговли.
 

Напротив, ETF лучше подходят для тех, кто ищет пассивные инвестиции, со стратегией «купи-и-держи». Например, если ASX 200 увеличивается или уменьшается на 15%, то же самое происходит и с ETF, который отслеживает ASX 200. Традиционный инвестор будет ожидать этого снижения до тех пор, пока ASX 200 снова не увеличится, а затем продавать позже, когда / если цена достаточно высока для них, чтобы получить прибыль.
 

Инвестировать в ETF с Admiral Markets

В этой статье мы ответили на вопрос «что такое ETFs?», А также рассказали о преимуществах и недостатках инвестирования в них и рассказали о некоторых из наших лучших ETF на 2020 год.
 

Если вы готовы начать инвестировать в ETF, важно выбрать надежного брокера ETF для торговли ETF.
 

Взять, например, Admiral Markets. Мы — отмеченный наградами регулируемый брокер, который предлагает ETF через наш
Счет Invest.MT5 . Если вы хотите торговать на 15 крупнейших мировых биржах с доступом к БЕСПЛАТНЫМ рыночным данным в режиме реального времени, расширенным графикам и техническому анализу, современной торговой платформой и многим другим, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть Ваш аккаунт сегодня!
 

Invest in Stocks & ETFs

О Адмирал Маркетс
 

Admiral Markets — это отмеченный многими наградами глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Начните торговать сегодня !
 

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете риски .
 

                     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *